1 博士眼镜300622【三连板】AR+眼镜+华为

1.1 近日，Meta与雷朋联合打造的Ray-BanMeta在社交网站上走红，大厂商密集布局智能眼镜类产品，加速AI眼镜跑通效率提升类应用场景，向消费级放量。

1.2 2023年4月20日，Rokid与博士眼镜达成合作，为用户提供定制化线上配镜服务。7月1日起全国50家博士眼镜门店线下首发李未可MetaLensChatAI眼镜，定价自699元起。7月29日，星纪魅族和博士眼镜联合官宣，MYVUAR智能眼镜首次入驻海南免税店。

《报告》也指出，受有效需求不足和金融数据“挤水分”影响，以及经济结构转型引发信贷依赖度下降，当前货币和信贷指标整体偏弱。我国处于金融周期下行阶段，中央财政适度扩张和政府积极化解风险有助于强化经济韧性。随着地方债务风险化解稳步推进，融资平台公司的债务扩张速度放缓，付息压力有所缓释，重组转型进程加快。房地产市场边际改善，一线城市楼市成交放量，二手房销售和房价改善明显，房企投融资能力有所修复。

1.3 公司是一家专业从事眼镜零售连锁经营企业，致力于为消费者提供时尚化、个性化的眼镜产品和专业的视觉健康解决方案。

1.4 2023年10月12日互动：公司与华为智能眼镜有配镜业务方面的合作。

2 亚世光电002952【三连板】VR&AR+光电显示+激光雷达+越南工厂进展顺利+外销

2.1 公司专注于光电显示产业，深耕液晶显示器和电子纸显示模组两大主导产品。

2.2 23年11月20日互动：公司具备硅基OLED模组生产及设计能力。已实现交付的VR产品并非硅基OLED。

2.3 23年11月23日互动：公司液晶光阀产品可应用于激光雷达、电焊面罩、影院3D投影、车载自动变光遮阳板及光学测距仪等众多领域。

2.4 据银柿财经12日报道，人士处获悉，公司越南工厂第一期搭建的2条电子纸生产线已经实现满产；同时，第二期项目增设了2条电子纸生产线、2条TFT模组生产线及LCD后工序生产线，其中，电子纸生产线已顺利推进至批量量产阶段，TFT模组生产线及LCD后工序生产线正处于样品认证环节。公开资料显示，未来，亚世光电越南工厂的电子纸生产线将扩建到6条。

2.5 23年年报显示：公司外销占比达79.31%。公司产品覆盖欧美、日韩等20多个国家和地区，是三星、欧姆龙、惠普、施耐德等众多国际知名企业供应商。

3 金龙汽车600686【三连板】无人驾驶+客车+百度+车联网+半年报增长

3.1 公司已有超过350台自动驾驶车辆投入运营，此前签署中国自动驾驶市场单笔最大订单。

3.2 8月9日公告，公司2024年上半年实现营业收入97.63亿元，同比增长4.19%；归属于上市公司股东的净利润6639.61万元，同比增长41.7%。

3.3 公司的主要产品包括：大、中、轻型客车等。主要应用于旅游客运、公路客运、公交客运、团体运输、校车、专用客车等市场。

3.4 公司是首批加入Apollo生态圈的唯一套车企业，与百度合作推出中国首辆商用级无人驾驶微循环车阿波龙。

3.5 22年年报：公司以车路协同技术为核心，实现基于车路协同的大规模互联互通场景及平台建设。通过深度植入智能化及网联化技术，为城市园区打造数字孪生云控平台及5G+无人驾驶车辆综合解决方案，实现了福建省首条L4级别自动驾驶开放道路公交线的落地运营。

4 西藏天路600326【三连板】大基建+金属铜+水泥+西藏国资

4.1 公司是西藏唯一建筑建材类上市国企，公司主营工程施工、水泥生产销售及沥青混凝土生产加工销售。

4.2 公司为西藏地区最大的公路桥梁施工企业。

4.3 公司拥有的西藏拉萨市尼木县冲江及冲江西矿区以铜矿为主，伴生钼矿和少量的银矿；西藏林芝工布江达县汤不拉矿区以铜钼矿为主；西藏那曲旁嘎弄巴矿区以铅矿为主。

4.4 公司主营业务为工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售，矿产品加工与销售等，公司占西藏自治区水泥总产能的60%以上。

4.5 公司下属两家控股的水泥生产销售类企业，分别有4条日产2000吨、一条日产4000吨的熟料新型干法水泥生产线。

4.6 5月29日公司互动：公司获得水利水电工程施工总承包二级资质属实，力争开拓水利水电市场。

4.7 公司属于国有企业，最终控制人为西藏自治区国资委。

5 卓翼科技002369【二连板】VR/AR+AI眼镜+消费电子+华为+机器人

5.1 公司拥有自主研制的AR/VR眼镜。

5.2 近日，Meta与雷朋联合打造的Ray-BanMeta在社交网站上走红，大厂商密集布局智能眼镜类产品，加速AI眼镜跑通效率提升类应用场景，向消费级放量。

5.3 根据2023年年报，公司研发的AR智能眼镜已研发完成，2023年达到量产状态，售后返修机≤1%。

5.4 公司主要从事网络通讯、消费电子、智能硬件类产品研发、制造和销售服务，主要以ODM/JDM/EMS等模式与国内行业龙头企业进行合作。具体产品涵盖范围广，涉及智能路由器、智能手机、智能家居、智能穿戴、移动电源等产品。

5.5 20年5月5日公司在互动平台称：华为是公司重要的战略合作伙伴之一，已有10多年的良好合作关系。23年9月22日互动：公司提供的产品服务未涉及华为Mate60系列产品。

5.6 23年11月29日调研公告：公司工业机器人业务，目前主要实现内部赋能，并自主研发了一系列四轴机器人、并联机器人及运动控制器等。

6 安正时尚603839【二连板】中高档品牌时装+三胎+抖音

6.1 公司为中高档时尚女装小龙头。

6.2 公司主营业务为中高档品牌时装的自主研发、生产、销售及品牌管理。公司直播电商包含与达人直播和店播DP机构合作业务，其中，达人直播主要通过机构邀约头部和中腰部达人进行业务合作。

6.3 旗下礼尚信息是集电商运营与整合营销服务于一体的品牌电商服务商，其帮助海外及国内母婴周边、儿童玩具等行业的知名品牌在国内电商平台实现高效运营和快速增长。

6.4 22年5月10日互动易显示，目前公司与抖音合作形式主要有纯佣金模式和保底服务费+佣金两种模式。

7 亿通科技300211【二连板】VR/AR+可穿戴设备芯片+有线电视网络传输设备

7.1 3月19日互动：黄山3号芯片主要应用于智能手表等健康穿戴类设备、带显示功能的AIoT物联网设备。

7.2 公司主要从事有线电视网络传输设备的生产和销售，智能化监控工程，可穿戴设备芯片及传感器的研发、设计与销售。

7.3 8月12日互动：公司有线电视网络设备业务根据广电营运商网络技术及建设营运需求，研发生产适用于广电营运商需求的相关产品，公司研发的光纤到楼（FTTB）、光纤到户（FTTH）等产品采用了光纤通信相关技术，其业务开展取决于广电营运商需求。

8 凯撒文化002425【二连板】游戏+版权运营+AI

8.1 腾讯控股昨日公布财报，本土游戏收入扭转跌势，恢复增长，从去年第四季及今年首季的按年跌3%及2%，回升至今年次季的增长9%。

8.2 《黑神话：悟空》备受市场关注，将于8月20日正式发售。

8.3 公司与字节跳动孙公司朝夕光年签署战略合作协议，后者取消了游戏业务出售。

8.4 公司取得版号的项目比如《镇魂街·破晓》、《圣斗士星矢：重生2》等产品会在今年尽快安排上线公测。

8.5 公司主营业务是版权运营、网络游戏研发与运营等业务，主要经营模式网络游戏的研发与运营模式IP版权运营模式。

8.6 8月12日互动：公司获颁“第八届硬核年度最具潜力游戏公司”，《战斗法则》获颁“第八届硬核年度最受欢迎网络游戏”，《矩阵临界:失控边缘》获颁“第八届硬核年度最受期待游戏”的消息属实。

8.7 3月11日互动：公司长期持续跟踪AI技术革命在游戏领域中的运用，并建立有专门的技术团队。有意将游戏产品与AI相结合，将新技术嵌入从生产到完成最终产品一系列研发流程中。

9 瀛通通讯002861【二连板】VR/AR+AI眼镜+电声产品+苹果+外销

9.1 电声元器件行业领先企业；公司主要有声学产品、数据线及其他产品、加工业务三大类板块。

9.2 公司拥有歌尔股份、台湾鸿海等客户，终端品牌客户主要为苹果，线材产品已应用于VR设备当中。

9.3 近日，Meta与雷朋联合打造的Ray-BanMeta在社交网站上走红，大厂商密集布局智能眼镜类产品，加速AI眼镜跑通效率提升类应用场景，向消费级放量。

9.4 公司主营业务为各类电声产品、数据线及其他通讯线材的研发、生产和销售。2月7日互动易：公司智能TWS产品可应用语音唤醒技术，并可应用双馈式主动降噪、骨传导、全景声、低延时、实时翻译、开放式音频等技术方案。

9.5 22年6月23日互动易：公司参与中国电子音响行业协会组织的《智能音频眼镜技术规范》《高清无线音频技术规范及测试方法》团体标准起草，开发各类智能眼镜、音频眼镜产品，并对骨传导音频技术投入了研发，但目前该类业务占比较小，敬请投资者理性判断。

9.6 3月29日互动：公司进入了苹果、小米、GN、哈曼、传音、Jlab、绿联、安克等国内外知名品牌商的供应链，为客户提供ODM/OEM服务。4、23年年报显示，公司外销比例达52.65%。

10 星星科技300256【二连板】折叠屏++华为+毫米波雷达传感器芯片+低价股

10.1 公司主要从事视窗防护屏、触控显示模组、精密结构件及电动两轮车的研发、生产和销售业务；公司与华为始终保持良好的合作关系，有部分零部件产品可应用于5G终端产品上。

10.2 子公司星星触控可提供折叠屏手机的CPI盖板

10.3 8月2日互动：公司将加快消费类电子板块和两轮电动车板块业务的融合，积极推动“双主业”相互赋能的战略发展，努力实现业务多元化经营，从而提升核心竞争力，助力公司转型升级。

10.4 23年10月10日互动：公司主要从事视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件零部件业务与电动两轮车成品业务，部分零部件产品间接给华为供货，目前供货产品暂未涉及华为今年发布的新品项目。

10.5 23年2月8日互动：子公司星星触控可提供折叠屏手机的CPI盖板。

10.6 23年6月3日互动易：公司下属子公司南京矽创持有清矽微电子9.75%的股权。清矽微电子目前主要聚焦在77GHz车用毫米波雷达芯片和60GHz毫米波雷达传感器芯片的开发和应用。

10.7 公司股价低于3元，属于低价股。

11 名臣健康002919【二连板】VR/AR+游戏+手游+日用品

11.1 公司目前已经和多个游戏平台建立战略合作关系，目前在研究ChatGPT在游戏研发上的应用。

11.2 公司通过外延并购进入游戏行业，专注SLG、MMORPG、二次元等品类，打造了《王者国度》、《百龙霸业》等游戏。

11.3 公司以游戏研发为主，并开始试水游戏发行业务，力求做到自研自发并尝试对外代理发行业务。

11.4 公司主要通过海南华多、杭州雷焰从事游戏业务，拥有较强的技术开发能力和丰富的市场运营、管理经验，专注SLG、MMORPG、二次元等品类，并成功打造了《王者国度》、《百龙霸业》等爆品。

11.5 公司在AR、VR类型项目上有所布局，目的是打造致力于服务国内XR全产业链核心硬件、内容、应用企业及XR产业从业者群体，并探索与公司内容研发、产品发行主业相结合的业务模式。

11.6 公司主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、啫喱水及护肤品等。

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